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Votre consultant patrimonial : vous avez un projet, nous avons la solution

ETUDE PATRIMONIALE AFIN DE REPONDRE A VOS OBJECTIFS
     - sécuriser sa famille
     - préparer la retraite, en anticipant la baisse de revenus ; 
     - se constituer et valoriser un patrimoine
     - optimiser sa fiscalité

 

VOUS SOUHAITEZ PROTÉGER, FAIRE PROSPÉRER OU TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ?
VOUS AIMERIEZ PRÉPARER VOTRE RETRAITE ?
VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PAYER MOINS D’IMPÔTS ?

 

Obtenez les solutions adaptées à vos objectifs grâce aux conseillers en gestion de patrimoine d’ABCMONTAUX. Nous vous recevons dans nos agences de Montpellier, Nîmes, Narbonne, Mauguio, Colomiers, Bagnols-sur-Cèze et Pertuis, ou notre équipe de courtiers se déplace chez vous dans le Gard, le Vaucluse, l’Hérault et l’Aude pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

 

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Votre bilan patrimonial : une analyse nécessaire pour atteindre vos objectifs

Afin d’établir une stratégie vous permettant de réaliser vos souhaits et d’atteindre vos objectifs, nous avons besoin d’étudier en profondeur votre situation financière (biens immobiliers, placements, crédits, etc.), personnelle (composition de votre famille, régime matrimonial) et professionnelle.

 

Une fois votre bilan patrimonial établi et après avoir attentivement écouté vos projets et vos problématiques, nos conseillers peuvent vous orienter vers les placements et les investissements vous permettant de mener à bien vos projets à court, moyen ou long terme.

Protéger son patrimoine et le faire fructifier afin de préparer l’avenir

Les courtiers en gestion de patrimoine d’ABCMONTAUX ont à cœur de vous aider à protéger et optimiser votre patrimoine par le biais d’investissements et de placements.

 

Pour ce faire, nous avons tissé des liens privilégiés avec des acteurs majeurs du secteur immobilier, financier et de l’assurance. Étant totalement indépendante, notre société vous donne les solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs personnels, et vous évite de tout confier à un seul et même organisme.

Placement assurance-vie : une bonne solution pour votre épargne et votre retraite

Le cadre fiscal de l’assurance-vie présente de nombreux avantages, que ce soit pour épargner de façon régulière ou pour placer de l’argent ponctuellement. Il permet une exonération d’impôts sur les intérêts et est très favorable en cas de succession. De plus, selon le type de contrat souscrit, vous pouvez constituer un capital destiné à un achat précis ou bénéficier d’une rente pour compléter vos revenus.

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Horaires : du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 19h
Sur rendez-vous le samedi et en dehors des horaires

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